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| 作者：聊城寬達(dá)管業(yè) 發(fā)布于：2023-10-22 8:36 Sunday |
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| 今年工業(yè)品多數(shù)呈現(xiàn)海外較強(qiáng)的局面，能源價(jià)格大幅上漲及地緣沖突影響下，海外市場(chǎng)鋼材供應(yīng)也較為緊張，近兩周歐洲價(jià)格由漲轉(zhuǎn)跌，但能源問(wèn)題對(duì)其成本影響或?qū)⒀永m(xù)，因此偏強(qiáng)的海外市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)的支撐也將持續(xù)。對(duì)于基建的影響，從歷史看，2018年之前，基建投資額增速較高，但部分時(shí)段與鋼材需求關(guān)聯(lián)度不高，2018年之后，基建投資大幅下降，對(duì)鋼材需求的影響也進(jìn)一步減弱，因此，2022年，基建對(duì)鋼材的影響預(yù)計(jì)是階段性的，且大幅提振需求的可能較小。在下游改善較慢的情況下，市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)邏輯切換，不過(guò)對(duì)遠(yuǎn)月而言，螺紋鋼的供需面仍不明朗，大方向上看預(yù)期交易并未結(jié)束，主要的交易線(xiàn)索依然是政策去積極對(duì)沖經(jīng)濟(jì)面臨的“三重壓力”進(jìn)而決定螺紋鋼在后期的需求表現(xiàn)。另外從上一輪地產(chǎn)行業(yè)修復(fù)的進(jìn)度看，二季度的弱勢(shì)已有預(yù)期，在未出現(xiàn)突發(fā)疫情影響下，螺紋需求受此影響也將偏弱，但不能基于二季度需求去推算下半年，主要是政策實(shí)際效果在年底前才能驗(yàn)證。因此，疫情過(guò)后需求會(huì)逐步好轉(zhuǎn)，但三季度前需求強(qiáng)度預(yù)計(jì)不高，預(yù)期兌現(xiàn)仍需等待，二季度在預(yù)期和現(xiàn)實(shí)的交易邏輯頻繁切換影響下，價(jià)格階段性走低的風(fēng)險(xiǎn)仍在，上方在盤(pán)面升水現(xiàn)貨后需注意風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)在供應(yīng)彈性上升前，合理的估值預(yù)計(jì)仍是在電爐成本附近。從中期看，國(guó)內(nèi)地產(chǎn)施工改善預(yù)期及海外偏強(qiáng)的價(jià)格下，螺紋鋼運(yùn)行區(qū)間在下半年仍有望維持在高位。 |
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